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全球首单RWA公募数字债券上市 规模5亿 创新境外融资渠道

原文链接:https://www.cls.cn/detail/2133367

①该数字债券自初始即以Token形态存在,非传统凭证数字化,这是根本性的变革。
②该债券同时在MOX(澳门交易所)、深交所上市,实现“离岸发行、两岸上市”。

财联社9月2日讯(编辑 杨斌)科技与金融的结合在香港市场又取得突破性进展。

        近日,全球首单同时实现“公募发行”、“交易所上市”和“RWA数字债券”三大特征结合的金融产品问世,为传统资产代币化提供了范本,展示了区块链技术在大规模资产证券化中的应用潜力。

        8月29日,深圳市福田投资控股有限公司(简称“福田投控”)宣布在香港通过以太坊公链成功发行全球首单RWA(Real-World Asset Tokenization,即“现实世界资产代币化”)公募上市数字债券。该债券规模5亿元人民币,期限2年,票面利率2.62%,Token名称为FTID TOKEN 001(福币)。

        近年来,香港市场通过数字资产创新融资品种。据市场机构梳理,香港特区政府在2022年10月发表了关于虚拟资产的政策,明确表示对虚拟资产、包括Web3.0,持开放和包容的态度,并积极推动香港成为全球领先的Web 3.0中心。此后,相关数字资产发行持续增加,资产类别愈发多元。今年5月21日,香港立法会通过《稳定币条例草案》,并于8月1日正式生效,目标于年内发出数张牌照。
        去年11月,香港金融管理局推出“数码债券资助计划”,旨在鼓励更多债券项目采用分布式账本技术,支持在香港发行代币化债券,提升金融科技与资本市场融合。资助计划(分“半额资助”和“全额资助”)最高可覆盖发行方所有成本的50%,例如一家半额资助合资格的主体发行成本为200万港元,则补贴可报销100万;若发行成本为300万港元,则可报销上限额度,即125万。全额自主合资格发行主体同理,最高可报销额度提升为250万。

        据公开数据,福田投控是深圳市福田区的重要城投平台,国内评级AAA,惠誉评级A-。企业预警通显示,福田投控有4只境内债券,规模合计40亿元。去年10月,福田投控首度发行了30亿元的境外债券。
        福田投控表示,自2024年10月首单境外债券顺利发行以来,公司始终密切追踪国际金融市场动态,精准把握RWA热点趋势,以高效筹备与创新实践,成功完成本期数字债券发行。此举不仅助力公司进一步拓宽全球融资渠道、优化资本结构,更能充分承接香港政策红利,为福田区高质量发展注入坚实国企动能。

        业内人士解读称,这是全球市场上首单同时实现“公募发行”、“交易所上市”和“RWA数字债券”三大特征结合的金融产品。该数字债券自初始即以Token形态存在,非传统凭证数字化,这是根本性的变革。持有Token即拥有债券所有权与收益权,依托以太坊公链,实现透明可追溯。在清算方式上,债券借助区块链共识机制完成,无需中央证券存管机构。
        另外,该债券同时在MOX(澳门交易所)、深交所上市,实现“离岸发行、两岸上市”,连接离岸与在岸市场流动性。
担任该数字债券发行整体协调人、联席全球协调人和联席账簿管理人的招银国际指出,香港首笔公链代币化债券的成功发行,是响应香港政府代币化技术推广、探索资本市场代币化证券新形式、助力人民币国际化的创新实践。
        对于金融市场,业内人士认为,福田投控的案例为传统资产代币化提供了完整范本,展示了区块链技术在大规模资产证券化中的应用潜力。由主流券商而非纯区块链企业主导发行,表明传统金融机构正成为金融科技创新的关键推动力。

        在香港稳定币立法后,中信证券FICC首席明明研报指出,在离岸市场发展人民币稳定币,配套建设离岸人民币数字债券和人民币RWA市场,有助于吸引境外资产进入人民币大循环。

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